آلومینیوم در بورس کالا
فلز آلومینیوم در بیشتر محیطها مثل آب، محیطهای پتروشیمی و سیستمهای شیمیایی دیگر که قابلیت خوردگی دارند، مقاومت بالایی از خود نشان میدهد. همچنین سطوح آلومینیومی میتوانند به شدت منعکس کننده باشند. این موارد بخشی از دلایلی هستند که این فلز را برای انواع مصارف تزئینی و خاص، منحصر به فرد میکند. جالب است بدانید در سال 2022، اقلام آلومینیومی پانزدهمین محصول پرمعامله جهان بودند و مبلغ معاملات این اقلام حدود 280 میلیارد دلار بود. در این مقاله قصد داریم با بررسی گروه آلومینیوم و وضعیت جهانی این محصول، شما را بیش از پیش با این فلز گرانبها آشنا کنیم و به بررسی شرایط آلومینیوم در بورس کالا بپردازیم.
نکات کلیدی
- ار آنجایی که آلومینیوم خاصیت منعکسکنندگی و جذب کننده نور است و در این فلز انرژی تشعشعی، نور مرئی، گرمای تشعشعی و امواج الکترومغناطیسی را به طور پربازهای منعکس میکند. این ویژگیها باعث شده است که آلومینیوم محصولی پرمصرف میشود.
- روبهرشدترین صنعت مورد تقاضا در آلومینیوم، صنعت حمل و نقل است.
- مرجع اصلی قیمتگذاری آلومینیوم، بورس فلزات لندن است که به صورت روزانه مورد رصد فعالان بازار قرار میگیرد.
- ورق آلومینیومی، شمش آلومینیومی، اکسید آلومینیوم و هیدروکسید آلومینیوم از انواع مقاطع آلومینیومی هستند.
وضعیت جهانی محصول آلومینیوم
آلومینیوم دارای ویژگیهای زیادی است، از این رو محصولی پر مصرف است. آلومینیوم خاصیت منعکس کنندگی و جذب کننده نور دارد. در این فلز انرژی تشعشعی، نور مرئی، گرمای تشعشعی و امواج الکترومغناطیسی به طور پربازدهای منعکس میشوند. این ویژگیها باعث شده است آلومینیوم محصولی پرمصرف باشد. متاسفانه ایران در زمینه تامین مواد اولیه تولید آلومینیوم (آلومینا) با کمبود روبهرو است و تکنولوژی تولید آلومینیوم نیز در ایران قدیمی است.
بر اساس چشمانداز مجله بینالمللی فورچن، ارزش جهانی این محصول حدود ۲۴۲.۴۴ میلیون دلار در سال ۲۰۲۷ خواهد بود. مبلغ معاملات این محصول در مبادلات جهانی در سال 2019 حدود ۱۶۴.۲۳ میلیون دلار بود که در سال 2022 به 280 میلیارد دلار رسید. همچنین در سال 2022، تجارت اقلام آلومینیومی 1.18 درصد از کل تجارت جهانی را تشکیل داد.
چشم انداز رشد جهانی صنعت آلومینیوم
بزرگترین صادرکنندگان محصولات آلومینیومی در تصویر زیر نمایش داده شدهاند:
بزرگترین واردکنندگان محصولات آلومینیومی در تصویر زیر نمایش داده شدهاند:
وضعیت ایران در تجارت جهانی محصول
در ادامه نمودار 10 ساله صادرات آلومینیوم در ایران (تا سال 2022) به شما نمایش داده میشود:
تصویر زیر هم نمایشدهنده حجم صادرات آلومینیوم در ایران در سال 2022 است:
وضعیت استفاده از محصول آلومینیوم در دنیا
رو به رشدترین صنعت مورد تقاضای آلومینیوم، صنعت حمل و نقل است. به همین دلیل تقاضاهای این صنعت بیشترین تاثیر را بر صنعت آلومینیوم میگذارد.
رشد مصرف جهانی آلومینیوم
وضعیت این محصول در آسیای شرقی به علت رشد ساخت و ساز، رو به رشد ارزیابی میشود. در واقع با رشد تکنولوژی و صنعت در آسیای شرقی، استفاده از این محصول هم به سرعت رشد خواهد یافت. به صورت کلی تقاضای صنعت خودرو سازی، از عوامل تاثیرگذار بر قیمت آلومینیوم است که با رشد این صنعت شاهد رشد بیشتر این محصول خواهیم بود.
برترین شرکتهای جهانی تولیدکننده آلومینیوم
| UC RUSAL |
| CHALCO |
| RIO TINTO |
| CHINA HONGQIA |
| ALCOA CORPORATION |
کشورهایی که بیشترین مصرفکننده آلومینیوم هستند:
اطلاعات مربوط به کشورهایی که بیشترین میزان مصرف آلومینیوم را (در سال 2023) داشتهاند، در جدول زیر درج شده است:
بیشترین صنایع مصرفکننده آلومینیوم
جدول زیر نمایشدهنده صنایعی است که بیشترین میزان مصرف آلومینیوم را دارند:
| حمل و نقل |
| ساخت و ساز |
| الکتریکی |
| بستهبندی |
| ساخت دستگاه |
قیمت آلومینیوم
مرجع اصلی قیمتگذاری آلومینیوم، بورس فلزات لندن است که به صورت روزانه مورد رصد فعالان بازار قرار میگیرد.
وضعیت قیمت جهانی آلومینیوم در تایم فریمهای مختلف (در سال 2024) به شرح زیر است:
۶ ماهه
یک ساله
قیمت آلومینیوم در بورس کالا
قیمت پایه عرضه آلومینیوم در بورس کالا به صورت روزانه توسط کارگزاریها اعلام میشود. مشتریان کارگزاری آگاه میتوانند برای آگاهی از قیمت روزانه آلومینیوم، به کانال تلگرامی آگاه متال (به آدرس AgahMetals@) مراجعه کنند.
نحوه محاسبه قیمت شمش آلومینیوم در بورس کالا
بسیاری از معاملهگران حرفهای در کنار قیمت پایه عرضه، به نحوه محاسبه قیمت آلومینیوم هم توجه میکنند. لازم به ذکر است نحوه محاسبه آلومینیوم در بورس کالا از طریق نامههای رسمی بورس کالا به کارگزاریهای سراسر کشور اعلام میشود. در ادامه یک نمونه نامه ارسالی از طرف بورس کالای ایران در خصوص نحوه محاسبه قیمت شمش آلومینیوم را به شما نمایش میدهیم.
برای دریافت نامه شرکت بورس کالای ایران، روی دکمه زیر کلیک کنید:
نحوه محاسبه قیمت شمش آلومینیوم
انواع مقاطع آلومینیومی
در این بخش، مهمترین انواع مقاطع آلومینیومی را معرفی می کنیم.
۱. ورق آلومینیومی
ورق آلومینیومی از شمش آلومینیوم و با گرما دادن و عبور ماده مذاب از غلتکها تهیه میشود. ورق آلومینیوم پرکاربردترین فرم آلومینیوم صنعتی و دارای کاربردهای زیادی در صنایع مختلف است. این نوع ورق که در انواع بسیار متنوعی تولید میشود؛ به طور مستمر قابلیت بازیافت دارد. جالب است بدانید حین بازیافت، خاصیتهای خود را از دست نمیدهد. ورق آلومینیوم که پرکاربردترین فرم آلومینیوم صنعتی است در موارد زیادی کاربرد دارد؛ از جمله:
کاربردهای ورق آلومینیومی:
- صنعت حمل و نقل (ساخت خودرو)
- پوسته جت
- مخازن سوخت هوا فضا
- مخازن نگهدارنده سوخت در دمای پایین
- ریلهای راه آهن
- صنایع نظامی
- ساخت لوازم خانگی (اجاق گاز)
- صنعت داروسازی
- ساختن پلاک
- صنایع ساخت و ساز (استفاده در برخی از جاهای ساختمان)
۲. شمش آلومینیومی
شمشال یا بیلت آلومینیوم (Aluminium Billet) از محصولات نیمهساخته ریختهگری آلومینیوم است که از شمش آلومینیوم به دست میآید.
انواع شمش آلومینیومی
انواع این شمشها به صورت عمومی شامل موارد زیر هستند:
۱. شمش ۵۰ پوندی: از این مدل میتوانید برای استفاده در صنایع خودروسازی و همچنین تولید قطعات ریختهگری استفاده کنید چرا که از جمله آلومینیومهای آلیاژی است.
۲. شمش ۱۰۰۰ پوندی: این مدل کاملا خالص تولید میشود و درجه خلوص آن به اندازه ۹۹٫۸۵ درصد است. از آنها میتوان برای آلیاژ سازی، قطعهسازی و ساخت لوازم بهداشتی استفاده کرد.
۳. شمش اسلب یا تختال: این نوع را میتوانید برای تولید انواع کویل، تسمه، ورق و… به کار ببرید. ابعادی که برای این مدلها در نظر گرفته میشود به اندازه ۳۰۰ در ۱۰۶۰ و ۲۷۰ در ۱۰۶۰ میلیمتر مربع برای مقطع است.
۴. شمش تی بار: کاربرد این مدل بیشتر در ساخت لوازم خانگی، کابلها و مواردی از این دست است. از آلیاژ E.C و خالص تولید میشود و معمولا برای تولید هدایت کنندههای الکتریکی مورد استفاده قرار میگیرد.
۵. شمش بیلت: استفاده این شمشها بیشتر در صنایع اکستروژن است. این مدلها را میتوان در قطرهای مختلف تولید و استانداردهای بینالمللی AA را در آنها رعایت کرد.
این محصول با توجه به صنایع، کاربرد و سفارش مشتریان در انواع گروههای آلیاژی کارپذیر، طبق استاندارد بینالمللی AA و در قطرهای مختلف و به روش ریختهگری پیوسته یا DC تولید میشود و معمولا در صنایع اکستروژن پرکاربرد است.
شرکتهای تولیدکننده شمش آلومینیوم در ایران به ترتیب زیر هستند:
| آریا کابل فدک |
| آلومینای ایران |
| آلومینیوم المهدی |
| آلومینیوم ایران(ایرالکو) |
| صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان |
| مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب |
سهم بازار شرکتهای تولیدکننده آلومینیوم در سال 1402
محصولات عرضهشده آلومینیوم در سال 1402
۳. اکسید آلومینیوم
نود درصد اکسید آلومینیوم تولید شده در جهان برای تولید فلز آلومینیوم استفاده میشود. همچنین برای تولید پوششهای لولههای نسوز، تولید غلاف ترموکوپل، تولید کاتالیستها، سایندهها، نسوزها و عایقها، تولید عایق حرارت پلیمری و تولید رسانای حرارتی پلاستیک و لاستیک و چسب نیز از اکسید آلومینیوم استفاده میشود.
جدول زیر نمایشدهنده حجم معامله اکسید آلومینیوم در سال 1402 در ایران است:
| نام محصول | حجم عرضه | تقاضا | حجم قرارداد |
| اکسید آلومینیوم | 13800 | 15975 | 13475 |
| جمع کل | 13800 | 15975 | 13475 |
کاربرد اکسید آلومینیوم
اصلیترین کاربردهای اکسید آلومینیوم در صنایع زیر است:
- صنایع کاشی سرامیک: لعاب، چینیآلات بهداشتی، بیسکوییت کاشی
- صنایع نسوز: آجر نسوز، جرم نسوز
- صنایع قطعات سرامیکی: انواع لاینر سرامیکی
- صنایع ساینده: گلوله سرامیکی، پولیش سطوح
- پلیمر و لاستیک و رنگ: عایق حرارتی
۴. هیدروکسید آلومینیوم
هیدروکسید آلومینیوم، آلومینای سه آبه یا آلومینای آبدار با فرمول شیمیایی Al(OH)3 نوعی ماده شیمیایی غیر آلی به رنگ سفید متمایل به صورتی است که در آب نامحلول است و در اسیدهای معدنی مانند سولفوریک اسید، نیتریک اسید و هیدروکلریک اسید محلول است. بخش اعظم هیدروکسید آلومینیوم آلفا، برای تولید فلز آلومینیوم تولید میشود و از هر تن آلومینا ۵۰۰ کیلوگرم فلز آلومینیوم استخراج میشود. هیدرواکسید آلومینیوم یک ضد اسید معروف نیز است و باعث خنثیسازی اسید اضافه معده میشود. از جمله داروهای معروفی که هیدروکسید آلومینیوم در آن یافت میشود میتوان به: امفوجل، دی جل، جلوسیل و مالوکس اشاره کرد.
کاربرد هیدروکسید آلومینیوم
از هیدروکسید آلومینیوم برای تولید فرآوردههای نسوز، مواد ساینده، سرامیک، شیشه، لعاب فلز و الکتروکوراندوم نیز استفاده میشود. این ماده در پلیمرها به عنوان پرکننده پلی استرها و رزینهای اپوکسی استفاده میشود. همچنین از هیدروکسید آلومینیوم در تولید بسیاری از ترکیبات آلومینیوم نظیر فلوئورید آلومینیوم، کریولیت مصنوعی، آلومینات سدیم، سولفات آلومینیوم، اکسید آلومینیوم و انواع آلومینای فعال نیز استفاده میشود. هیدروکسید آلومینیوم به شکل پودر بسیار ریز به عنوان اشتعال کاه در خاموش کردن آتش، پر کننده در الیاف، پلاستیکها، لاستیک اسفنجی، عناصر سازنده دیوار و خمیر دندان به کار برده میشود. هیدروکسید آلومینیوم همچنین به عنوان تثبیتکننده رنگ نیز استفاده میشود.
وضعیت تقاضا و عرضه آلومینیوم در بورس کالا
پر تقاضاترین محصول این زیر گروه:
| شرکت | عرضه | تقاضا | حجم معامله |
| شمش 1000p-99.8 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | 49725 | 102075 | 46525 |
| شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران | 47900 | 105300 | 47300 |
| شمش 1000p-99.85 آلومینیوم ایران | 38200 | 88950 | 37600 |
وضعیت تفکیکی محصولات بورس کالا:
وضعیت تقاضای محصولات شرکت ایرالکو:
| کالا | عرضه | تقاضا | معامله |
| بیلت 6061-8 | 100 | 75 | 75 |
| بیلت 6063-7 | 17775 | 18100 | 12250 |
| شمش 1000P-99.5 | 500 | 700 | 500 |
| شمش 1000P-99.7 | 1200 | 2200 | 1200 |
| شمش 1000p-99.75 | 19900 | 38500 | 19600 |
| شمش 1000p-99.8 | 47900 | 105300 | 47300 |
| شمش 1000p-99.85 | 38200 | 88950 | 37600 |
| شمش 99.8-50p | 500 | 650 | 500 |
| شمش آلیاژ A-413 | 3420 | 1540 | 1220 |
آلومینیوم المهدی:
محصولات بورسی:
| محصول | عرضه | تقاضا | معامله |
| شمش 1000p-98 | 1650 | 3400 | 1650 |
| شمش 1000P-98.9 | 175 | 275 | 175 |
| شمش 1000p-99.1 | 650 | 1525 | 650 |
| شمش 1000p-99.25 | 5900 | 12600 | 5600 |
| شمش 1000P-99.5 | 11000 | 23200 | 10500 |
| شمش 1000p-99.65 | 2400 | 4975 | 2000 |
| شمش 1000P-99.7 | 7450 | 13850 | 7450 |
| شمش 1000p-99.75 | 9250 | 23250 | 9250 |
| شمش 1000p-99.8 | 3500 | 7475 | 3500 |
شرکت صنایع آلومینیوم جنوب:
وضعیت عرضه – تقاضا:
| محصول | عرضه | تقاضا | معامله |
| شمش 1000p-99.75 | 2000 | 6725 | 2000 |
| شمش 1000p-99.8 | 49725 | 102075 | 46525 |
| شمش 1000p-99.85 | 37450 | 78025 | 37250 |
| شمش 50p-99.85 | 1000 | 1450 | 1000 |
| شمش 99.8-50p | 7750 | 17075 | 6950 |
سخن آخر
آلومینیوم به دلیل ویژگیهای خاص خود محصولی کاربردی و پر مصرف به شمار میآید. همانطور که مشاهده کردیم، بخش بزرگی از اکسید آلومینیوم تولیدشده در جهان برای تولید فلز آلومینیوم استفاده میشود. آشنایی با این فلز، جایگاه ایران در تجارت آلومینیوم، بررسی بزرگترین صادرکنندگان و تولیدکنندگان آن و مواردی از این دست برای افرادی که در این حوزه فعالیت دارند، ضروری به نظر میرسد.
ثبت نام و دریافت کد بورس کالا
برای دریافت کد بورس کالا و شروع سرمایهگذاری در این بازار روی دکمه زیر کلیک کنید:
